Truyện kể về hai anh em Kiều Phương[Mèo].Anh hai bực vì em hay nghịch bẩn và bừa bãi .
Mèo đã bí mật học vẽ, mầm hội họa của Kiều Phương bị phát hiện . người anh xem trộm các bức tranh và lén trút ra một tiếng thở dài.
Mèo tham gia trại thi vẽ tranh quốc tế và đoạt giải Nhất .Người anh sững sờ , ngỡ ngàng, hãnh diện, sau đó là xấu hổ khi đững trước bức tranh "anh trai tôi"do Kiều Phương vẽ.